На обветшалом фрегате с черными парусами бродят озлобленные мертвецы, галдят пиратские песни и тянут тросы. Единственный живой человек на балу покойников - Фрэнсис Титч, который ищет спасение с помощью компаса. Но его попытки прерываются, когда кто-то схватывает компас и обвиняет его в предательстве.