На обветшалом фрегате с черными парусами бродят озлобленные мертвецы, галдят пиратские песни и тянут тросы. Единственный живой человек на балу покойников - Фрэнсис Титч, который ищет спасение с помощью компаса. Но его попытки прерываются, когда кто-то схватывает компас и обвиняет его в предательстве.
# Фантастика
Рассказ о мальчике Фрэнсисе, который находится на корабле в холодную ночь и мечтает о чуде, чтобы спастись от смерти. В его голове крутятся мысли о морских дьяволах и пиратских песнях. В это время он держит в руках компас, который помогает ему ориентироваться на море.
Рассказ о роботе, созданном с человеческими качествами, способном анализировать и преобразовывать данные в 'чувства'. Робот вспоминает свою историю и пытается выбраться из темницы, где он находится.