Рассказ о молодом матросе, который оказался на борту пиратского корабля и стал свидетелем жестоких битв и опасных приключений. Он понимает, что его жизнь находится под угрозой, и ему придется принять решение, куда ветер дует. В конце рассказа главный герой ожидает, когда линия горизонта упрётся в сушу, и держит на шее шкатулку магическим талисманом.
# Приключения
Рассказ о мальчике Фрэнсисе, который находится на корабле в холодную ночь и мечтает о чуде, чтобы спастись от смерти. В его голове крутятся мысли о морских дьяволах и пиратских песнях. В это время он держит в руках компас, который помогает ему ориентироваться на море.
Юный Фрэнсис Титч на корабле «Месть королевы Морганы» попал в шторм, который был самым сильным за всю его жизнь. Море бушевало, корабль разрушался, а матросы погибали. Фрэнсис описывает ужасающую силу волн, которые бросали корабль на скалы и скармливали человеческие обломки пучине.
Орк и детеныш продолжают свое путешествие, остановившись на ночлег на полянке. Орк собирает хворост, чтобы разжечь костер, и укрывает детеныша от холода. В Междуземье происходят разногласия между гномами и эльфами.
Рассказ о таинственном путнике, который зашел в известную на всю долину таверну 'Клык мантикоры'. Никто не обратил на него внимания, но он обратился к трактирщику с просьбой о еде, напитках, ночлеге и лошади.
Рассказ о приключениях группы людей, которые попали в неизвестное место после употребления ромашковой бражки, и о том, как они обосновались в этом месте. В рассказе также упоминается шаман и его настойки.