Орк и детеныш продолжают свое путешествие, остановившись на ночлег на полянке. Орк собирает хворост, чтобы разжечь костер, и укрывает детеныша от холода. В Междуземье происходят разногласия между гномами и эльфами.
# Фэнтези
Маленький эльф не может поспеть за большим орком и падает. Орк возвращается, чтобы помочь ему, и дает ему паек. Он поднимает мальчика на плечи и продолжает идти, советуя ему держаться крепче и пригибаться к веткам.
Рассказ о таинственном путнике, который зашел в известную на всю долину таверну 'Клык мантикоры'. Никто не обратил на него внимания, но он обратился к трактирщику с просьбой о еде, напитках, ночлеге и лошади.
Рассказ о войне орков и людей, в которой орки победили. Главный герой получает в плен королеву и использует ее как игрушку. Описывается его отношение к ней и к войне в целом.
История о том, как боги света и тьмы создали новый мир и даровали жизнь его обитателям. Но со временем дети богов тьмы забыли о своих создателях и начали войны с детьми богов света. Раскол божьей воли привел к кровопролитным битвам и стал началом конца.